داستان زندگی میکل‌آنژ بوناروتی.

در اواسط قرن بیستم، در دره‌ای جنگلی میان ایتالیا و یوگسلاوی، یک مرد بیوه خسیس با زن جوانی دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا برای یافتن زندگی بهتر به آن سوی اقیانوس سفر کند. یک ملاقات تصادفی، تمثیلی رویاگونه از فقدان، تنهایی و قدرت تخیل را رقم می‌زند.

۲ نوامبر ۱۹۷۵: پیر پائولو پازولینی در حومه رم به قتل می‌رسد. متهم که یک تن‌فروش ۱۷ ساله است، ادعا می‌کند برای دفاع از خود عمل کرده و عادات جنسی بدنام پازولینی را به عنوان دلیل ذکر می‌کند. با این حال، تناقضات بسیاری در نسخه او ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد او تنها نبوده یا اصلاً مورد حمله قرار نگرفته است. آیا پازولینی به دلیل دیگری کشته شده بود؟